Nuveen ESG Dividend – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P8133 | Symbol: NUDV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Dividend (ISIN: US67092P8133) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Dividend ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Nuveen ESG Dividend als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,9), KUV (2,4) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Nuveen ESG Dividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 105,3% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Nuveen ESG Dividend ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 50,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Dividend auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,2%, ein Verschuldungsgrad von 59,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Nuveen ESG Dividend ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,9%, eine Gewinnvolatilität von 44,7% sowie eine Kursvolatilität von 32,3% (3M) und 28,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Nuveen ESG Dividend ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Nuveen ESG Dividend ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Dividend ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Dividend liegt auf USA mit einem Anteil von 91,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Dividend ist The Goldman Sachs Group Inc. mit einem Gewicht von 2,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Dividend als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).