Nuveen ESG Dividend – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P8133 | Symbol: NUDV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Dividend (ISIN: US67092P8133) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Dividend ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Nuveen ESG Dividend als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (2,9), KUV (1,6) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Nuveen ESG Dividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 78,6% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Nuveen ESG Dividend ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Dividend auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5%, ein Verschuldungsgrad von 56,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Nuveen ESG Dividend ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,9%, eine Gewinnvolatilität von 46,9% sowie eine Kursvolatilität von 31,0% (3M) und 27,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Nuveen ESG Dividend ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Nuveen ESG Dividend weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,9%, das 12-Monats-Momentum 32,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Dividend ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Dividend liegt auf USA mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Dividend ist International Business Machines Corporation mit einem Gewicht von 2,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 114 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Dividend als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).