Nuveen ESG Large-Cap Growth – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P2011 | Symbol: NULG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Large-Cap Growth (ISIN: US67092P2011) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der Nuveen ESG Large-Cap Growth eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,8), KBV (8,1), KUV (4,6) und KCV (23,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 285,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 20,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 1,53 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 19,5%, die Bruttomarge liegt bei 54,4% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Nuveen ESG Large-Cap Growth ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 34,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Growth ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 63,6% sowie eine Volatilität von 41,3% (3M) und 37,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Growth ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Nuveen ESG Large-Cap Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,6%, das 12-Monats-Momentum 49,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Large-Cap Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Large-Cap Growth ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Large-Cap Growth liegt auf USA mit einem Anteil von 91,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Large-Cap Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Large-Cap Growth ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 17,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Large-Cap Growth als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.