Nuveen ESG Large-Cap Growth – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P2011 | Symbol: NULG
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Large-Cap Growth (ISIN: US67092P2011) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,30 weist der Nuveen ESG Large-Cap Growth eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,3), KBV (13,6), KUV (6,4) und KCV (29,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 414,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,1%, die Nettogewinnmarge 25,3%, die Bruttomarge liegt bei 62,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Growth erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2%, einen Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Growth auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 76,6%; die Kursvolatilität liegt bei 41,2% (3M) und 42,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Growth ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Nuveen ESG Large-Cap Growth ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 34,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Large-Cap Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Large-Cap Growth ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Large-Cap Growth liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Large-Cap Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Large-Cap Growth ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 4,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Large-Cap Growth als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Large-Cap Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.