Nuveen ESG Large-Cap Value – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P3001 | Symbol: NULV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Large-Cap Value (ISIN: US67092P3001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Large-Cap Value ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Nuveen ESG Large-Cap Value als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (3,0), KUV (1,7) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Value ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,7% sowie Analystenschätzungen von 12,0% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Nuveen ESG Large-Cap Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Value auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8%, ein Verschuldungsgrad von 54,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Value ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,5%, eine Gewinnvolatilität von 55,3% sowie eine Kursvolatilität von 30,6% (3M) und 28,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Nuveen ESG Large-Cap Value weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 32,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Large-Cap Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Large-Cap Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Large-Cap Value ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Large-Cap Value?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Large-Cap Value liegt auf USA mit einem Anteil von 96,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Large-Cap Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Large-Cap Value ist The Coca-Cola Company mit einem Gewicht von 2,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 110 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Large-Cap Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Large-Cap Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Large-Cap Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).