Nuveen ESG Large-Cap Value – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P3001 | Symbol: NULV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Large-Cap Value (ISIN: US67092P3001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen ESG Large-Cap Value ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Nuveen ESG Large-Cap Value als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (3,1), KUV (2,1) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Value erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,7% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Nuveen ESG Large-Cap Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 50,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Large-Cap Value erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, einen Verschuldungsgrad von 51,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Nuveen ESG Large-Cap Value ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 43,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Nuveen ESG Large-Cap Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Nuveen ESG Large-Cap Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,2%, das 12-Monats-Momentum bei 31,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Large-Cap Value
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Large-Cap Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Large-Cap Value ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Large-Cap Value?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Large-Cap Value liegt auf USA mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Large-Cap Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Large-Cap Value ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 8,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Large-Cap Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Large-Cap Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Large-Cap Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).