Nuveen ESG Small-Cap – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P6079 | Symbol: NUSC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Nuveen ESG Small-Cap (ISIN: US67092P6079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Nuveen ESG Small-Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Nuveen ESG Small-Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,8), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen ESG Small-Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,1% sowie Prognosen von 20,5% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen ESG Small-Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von 7,3%, eine Bruttomarge von 43,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nuveen ESG Small-Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Nuveen ESG Small-Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 150,6% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Nuveen ESG Small-Cap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Nuveen ESG Small-Cap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 31,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen ESG Small-Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen ESG Small-Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen ESG Small-Cap ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen ESG Small-Cap?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen ESG Small-Cap liegt auf USA mit einem Anteil von 87,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen ESG Small-Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen ESG Small-Cap ist Rexford Industrial Realty Inc. mit einem Gewicht von 2,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 205 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen ESG Small-Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen ESG Small-Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen ESG Small-Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.