Nuveen Growth Opportunities – ETF Faktoranalyse
ISIN: US67092P7978 | Symbol: NUGO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Nuveen Growth Opportunities (ISIN: US67092P7978) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nuveen Growth Opportunities ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der Nuveen Growth Opportunities eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,6), KBV (14,3), KUV (11,8) und KCV (35,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nuveen Growth Opportunities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 565,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nuveen Growth Opportunities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,61 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,5%, die Nettogewinnmarge 35,2%, die Bruttomarge liegt bei 61,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Nuveen Growth Opportunities ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Nuveen Growth Opportunities auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,2%, die Gewinnvolatilität 122,3%; die Kursvolatilität liegt bei 52,4% (3M) und 43,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Nuveen Growth Opportunities ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Nuveen Growth Opportunities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 104,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nuveen Growth Opportunities
Wie lautet die Analystenprognose für den Nuveen Growth Opportunities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nuveen Growth Opportunities ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nuveen Growth Opportunities?
Der regionale Schwerpunkt des Nuveen Growth Opportunities liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nuveen Growth Opportunities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nuveen Growth Opportunities ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 13,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Nuveen Growth Opportunities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nuveen Growth Opportunities als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nuveen Growth Opportunities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.