Perennial Better Future Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000044984 | Symbol: IMPQ.AX
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Perennial Better Future Active ETF (ISIN: AU0000044984) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Perennial Better Future Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Perennial Better Future Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,3% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Perennial Better Future Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 23,5%, die Bruttomarge beträgt 59,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Perennial Better Future Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Perennial Better Future Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 104,7% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Perennial Better Future Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Momentumprofil des Perennial Better Future Active ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,9%, ein 12-Monats-Momentum von -28,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Perennial Better Future Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Perennial Better Future Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Perennial Better Future Active ETF ein positives Kurspotenzial von 31,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Perennial Better Future Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Perennial Better Future Active ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 87,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Perennial Better Future Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Perennial Better Future Active ETF ist Nib Holdings Limited mit einem Gewicht von 5,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Perennial Better Future Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Perennial Better Future Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Perennial Better Future Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.