Pinnacle Focused Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634T5193 | Symbol: FCUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pinnacle Focused Opportunities ETF (ISIN: US88634T5193) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pinnacle Focused Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Pinnacle Focused Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,0), KBV (4,5), KUV (2,4) und KCV (22,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pinnacle Focused Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,5% sowie Prognosen von 52,0% für das EPS-Wachstum und 38,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pinnacle Focused Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,8%, eine Bruttomarge von 36,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Pinnacle Focused Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,6%, der Verschuldungsgrad bei 32,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Pinnacle Focused Opportunities ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 260,9%; die Kursvolatilität beträgt 62,0% über drei Monate und 58,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Pinnacle Focused Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 2,03 zeigt der Pinnacle Focused Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 51,8%, das 12-Monats-Momentum 949,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 57,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pinnacle Focused Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pinnacle Focused Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pinnacle Focused Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pinnacle Focused Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pinnacle Focused Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pinnacle Focused Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pinnacle Focused Opportunities ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 11,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Pinnacle Focused Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pinnacle Focused Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pinnacle Focused Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.