Polen 5Perspectives Large Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US36087T3538 | Symbol: PCLC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Polen 5Perspectives Large Growth ETF (ISIN: US36087T3538) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Polen 5Perspectives Large Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der Polen 5Perspectives Large Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,2), KBV (5,4), KUV (7,0) und KCV (2,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Polen 5Perspectives Large Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 219,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 486,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Polen 5Perspectives Large Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 25,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Polen 5Perspectives Large Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,4%, der Verschuldungsgrad bei 29,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des Polen 5Perspectives Large Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,8%, die Gewinnvolatilität 283,1%; die Kursvolatilität liegt bei 54,8% (3M) und 46,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Polen 5Perspectives Large Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Polen 5Perspectives Large Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 63,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Polen 5Perspectives Large Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Polen 5Perspectives Large Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Polen 5Perspectives Large Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Polen 5Perspectives Large Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Polen 5Perspectives Large Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Polen 5Perspectives Large Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Polen 5Perspectives Large Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Polen 5Perspectives Large Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Polen 5Perspectives Large Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Polen 5Perspectives Large Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.