Polen High Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US36087T4114 | Symbol: PCHI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Polen High Income ETF (ISIN: US36087T4114) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Polen High Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (2,5), KUV (0,9) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Polen High Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 400,5% sowie Prognosen von 33,8% für das EPS-Wachstum und 13,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Polen High Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 5,8%, eine Bruttomarge von 45,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Polen High Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 63,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Polen High Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,7%, die Gewinnvolatilität 224,2%; die Kursvolatilität liegt bei 47,6% (3M) und 48,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des Polen High Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Polen High Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Polen High Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Polen High Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Polen High Income ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Polen High Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Polen High Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Polen High Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Polen High Income ETF ist Caesars Entertainment Inc. mit einem Gewicht von 3,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Polen High Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Polen High Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Polen High Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.