Principal Capital Appreciation Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74255Y6804 | Symbol: LCAP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Principal Capital Appreciation Select ETF (ISIN: US74255Y6804) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Principal Capital Appreciation Select ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der Principal Capital Appreciation Select ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,7), KBV (7,0), KUV (3,7) und KCV (23,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Principal Capital Appreciation Select ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 270,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Principal Capital Appreciation Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 21,5%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Principal Capital Appreciation Select ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,6%, der Verschuldungsgrad bei 41,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 29,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Principal Capital Appreciation Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 82,5%; die Kursvolatilität beträgt 40,9% über drei Monate und 36,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Principal Capital Appreciation Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Principal Capital Appreciation Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,8%, das 12-Monats-Momentum bei 126,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Principal Capital Appreciation Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Principal Capital Appreciation Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal Capital Appreciation Select ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Principal Capital Appreciation Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Principal Capital Appreciation Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Principal Capital Appreciation Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Principal Capital Appreciation Select ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 14,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Principal Capital Appreciation Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal Capital Appreciation Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal Capital Appreciation Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.