Principal Focused Blue Chip ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74255Y7141 | Symbol: BCHP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Principal Focused Blue Chip ETF (ISIN: US74255Y7141) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Principal Focused Blue Chip ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Principal Focused Blue Chip ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (48,4), KBV (3,4), KUV (2,7) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Principal Focused Blue Chip ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 562,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Principal Focused Blue Chip ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,6%, die Nettogewinnmarge 14,9%, die Bruttomarge liegt bei 47,2% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Principal Focused Blue Chip ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,3%, einen Verschuldungsgrad von 76,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 47,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Principal Focused Blue Chip ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 82,3% sowie eine Volatilität von 34,4% (3M) und 31,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der Principal Focused Blue Chip ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Principal Focused Blue Chip ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,6%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Principal Focused Blue Chip ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Principal Focused Blue Chip ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal Focused Blue Chip ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Principal Focused Blue Chip ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Principal Focused Blue Chip ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Principal Focused Blue Chip ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Principal Focused Blue Chip ETF ist Brookfield Corporation mit einem Gewicht von 17,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Principal Focused Blue Chip ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal Focused Blue Chip ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal Focused Blue Chip ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.