Principal Real Estate Active Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74255Y7224 | Symbol: BYRE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Principal Real Estate Active Opportunities ETF (ISIN: US74255Y7224) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Principal Real Estate Active Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Principal Real Estate Active Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (41,1), KBV (2,2), KUV (6,9) und KCV (17,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Principal Real Estate Active Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,3% sowie Prognosen von 23,1% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Principal Real Estate Active Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von 19,5%, eine Bruttomarge von 41,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Verschuldungsprofil des Principal Real Estate Active Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3%, ein Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Principal Real Estate Active Opportunities ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 137,2% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 23,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Principal Real Estate Active Opportunities ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Principal Real Estate Active Opportunities ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,7%, das 12-Monats-Momentum 6,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Principal Real Estate Active Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Principal Real Estate Active Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal Real Estate Active Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 23,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Principal Real Estate Active Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Principal Real Estate Active Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Principal Real Estate Active Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Principal Real Estate Active Opportunities ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 7,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Principal Real Estate Active Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal Real Estate Active Opportunities ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal Real Estate Active Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.