Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74255Y6077  |  Symbol: PSC

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (ISIN: US74255Y6077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 327,8% sowie Prognosen von 23,0% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,7%, eine Gewinnvolatilität von 191,5% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 43,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,7%, das 12-Monats-Momentum 60,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ist Brinker International Inc. mit einem Gewicht von 0,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 482 Aktien.

Wie bewerten wir den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.