Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74255Y6077 | Symbol: PSC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (ISIN: US74255Y6077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 224,6% sowie Prognosen von 19,4% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 206,9% sowie eine Volatilität von 43,8% (3M) und 46,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 46,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF ist 10x Genomics Inc. mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 486 Aktien.
Wie bewerten wir den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.