Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7467297062 | Symbol: PPEM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US7467297062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,9), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,1%, die Nettogewinnmarge 23,4%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 41,7%, der Verschuldungsgrad bei 28,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 40,6% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,5%, das 12-Monats-Momentum 118,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 27,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 17,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).