RISE IT Plus – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7326240009 | Symbol: 326240.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der RISE IT Plus (ISIN: KR7326240009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RISE IT Plus ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des RISE IT Plus als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,7), KBV (2,6), KUV (3,1) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der RISE IT Plus ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 72,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 61,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 64,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 30,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der RISE IT Plus ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,6%, die Nettogewinnmarge bei 20,8%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des RISE IT Plus zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 9,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,25 zeigt der RISE IT Plus ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 282,6%; die Kursvolatilität beträgt 94,1% über drei Monate und 76,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des RISE IT Plus auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der RISE IT Plus ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,3%, das 12-Monats-Momentum bei 182,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RISE IT Plus
Wie lautet die Analystenprognose für den RISE IT Plus?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RISE IT Plus ein positives Kurspotenzial von 67,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RISE IT Plus?
Der regionale Schwerpunkt des RISE IT Plus liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im RISE IT Plus am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RISE IT Plus ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 190 Aktien.
Wie bewerten wir den RISE IT Plus?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RISE IT Plus als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RISE IT Plus?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.