Rize USA Environmental Impact UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000PY7F8J9 | Symbol: LUSA.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Rize USA Environmental Impact (ISIN: IE000PY7F8J9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Rize USA Environmental Impact als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,6), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Rize USA Environmental Impact erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 104,9% sowie Prognosen von 23,6% für das EPS-Wachstum und 14,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Rize USA Environmental Impact erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von -2,4%, eine Bruttomarge von 28,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Rize USA Environmental Impact erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7%, einen Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Rize USA Environmental Impact ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 92,3% sowie eine Volatilität von 49,7% (3M) und 51,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Rize USA Environmental Impact auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Rize USA Environmental Impact auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,1%, ein 12-Monats-Momentum von 5,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Rize USA Environmental Impact
Wie lautet die Analystenprognose für den Rize USA Environmental Impact?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Rize USA Environmental Impact ein positives Kurspotenzial von 38,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Rize USA Environmental Impact?
Der regionale Schwerpunkt des Rize USA Environmental Impact liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Rize USA Environmental Impact am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Rize USA Environmental Impact ist Darling Ingredients Inc. mit einem Gewicht von 1,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den Rize USA Environmental Impact?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Rize USA Environmental Impact als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Rize USA Environmental Impact?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.