Samsung KODEX Insurance ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7140700006 | Symbol: 140700.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Insurance ETF (ISIN: KR7140700006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Insurance ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,57 wird die Bewertung des Samsung KODEX Insurance ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,0), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,6) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,6) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 157,9% sowie Analystenschätzungen von 20,1% (EPS) und 7,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,8%, die Nettogewinnmarge bei 7,9%, die Bruttomarge beträgt 89,9% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 31,4%, der Verschuldungsgrad bei 13,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 3,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 12,9%, eine Gewinnvolatilität von 30,8% sowie eine Volatilität von 58,3% (3M) und 57,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,0%, das 12-Monats-Momentum 51,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Insurance ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Insurance ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Insurance ETF ein positives Kurspotenzial von 21,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Insurance ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Insurance ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Insurance ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Insurance ETF ist DB Insurance Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Insurance ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Insurance ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Insurance ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.