Samsung KODEX Insurance ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7140700006 | Symbol: 140700.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Insurance ETF (ISIN: KR7140700006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Insurance ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,42 wird die Bewertung des Samsung KODEX Insurance ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (7,3), Kurs/Buchwert (0,8), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (2,5) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung KODEX Insurance ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,2% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,8%, die Nettogewinnmarge bei 7,3%, die Bruttomarge beträgt 98,9% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 95,4%, der Verschuldungsgrad bei 26,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 32,5% sowie eine Volatilität von 56,1% (3M) und 49,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,9%, das 12-Monats-Momentum 60,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Insurance ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Insurance ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Insurance ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Insurance ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Insurance ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Insurance ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Insurance ETF ist Samsung Life Insurance Co. Ltd. mit einem Gewicht von 21,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Insurance ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Insurance ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Insurance ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.