SBI-ETF SENSEX Next 50 – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF200KA1VQ2 | Symbol: SETFSN50.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der SBI-ETF SENSEX Next 50 (ISIN: INF200KA1VQ2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SBI-ETF SENSEX Next 50 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des SBI-ETF SENSEX Next 50 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (2,7), KUV (2,9) und KCV (34,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SBI-ETF SENSEX Next 50 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 342,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 20,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der SBI-ETF SENSEX Next 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,0%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der SBI-ETF SENSEX Next 50 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 38,9%, der Verschuldungsgrad bei 24,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der SBI-ETF SENSEX Next 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,7%, die Gewinnvolatilität bei 110,9%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 30,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des SBI-ETF SENSEX Next 50 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der SBI-ETF SENSEX Next 50 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,6%, das 12-Monats-Momentum -2,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SBI-ETF SENSEX Next 50
Wie lautet die Analystenprognose für den SBI-ETF SENSEX Next 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SBI-ETF SENSEX Next 50 ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SBI-ETF SENSEX Next 50?
Der regionale Schwerpunkt des SBI-ETF SENSEX Next 50 liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SBI-ETF SENSEX Next 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SBI-ETF SENSEX Next 50 ist Adani Enterprises Limited mit einem Gewicht von 3,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den SBI-ETF SENSEX Next 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SBI-ETF SENSEX Next 50 als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SBI-ETF SENSEX Next 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.