Schwab 1000 Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085247224 | Symbol: SCHK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Schwab 1000 Index ETF (ISIN: US8085247224) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Schwab 1000 Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Schwab 1000 Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,1), KBV (5,0), KUV (3,7) und KCV (17,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Schwab 1000 Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 280,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab 1000 Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 21,0%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Schwab 1000 Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Schwab 1000 Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,6%, eine Gewinnvolatilität von 73,6% sowie eine Volatilität von 42,0% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Schwab 1000 Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Schwab 1000 Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 40,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab 1000 Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab 1000 Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab 1000 Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab 1000 Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab 1000 Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Schwab 1000 Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab 1000 Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1000 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab 1000 Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab 1000 Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab 1000 Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.