Schwab Ariel ESG ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085246648 | Symbol: SAEF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Schwab Ariel ESG ETF (ISIN: US8085246648) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Schwab Ariel ESG ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,2), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Schwab Ariel ESG ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 83,0% sowie Prognosen von 24,1% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab Ariel ESG ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 7,2%, eine Bruttomarge von 41,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Schwab Ariel ESG ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6%, ein Verschuldungsgrad von 59,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Schwab Ariel ESG ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 252,9% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 38,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des Schwab Ariel ESG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Schwab Ariel ESG ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,0%, das 12-Monats-Momentum bei 37,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab Ariel ESG ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab Ariel ESG ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab Ariel ESG ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab Ariel ESG ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab Ariel ESG ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Schwab Ariel ESG ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab Ariel ESG ETF ist The Brinks Company mit einem Gewicht von 4,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab Ariel ESG ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab Ariel ESG ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab Ariel ESG ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.