Schwab International Small-Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085248883 | Symbol: SCHC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Schwab International Small-Cap Equity ETF (ISIN: US8085248883) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Schwab International Small-Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des Schwab International Small-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Schwab International Small-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 202,9% sowie Prognosen von 21,2% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab International Small-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 13,3%, eine Bruttomarge von 42,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Schwab International Small-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Schwab International Small-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 104,4% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Schwab International Small-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Schwab International Small-Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 30,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab International Small-Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab International Small-Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab International Small-Cap Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Schwab International Small-Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab International Small-Cap Equity ETF ist Hudbay Minerals Inc. mit einem Gewicht von 0,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2017 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab International Small-Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).