Schwab International Small-Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085248883 | Symbol: SCHC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Schwab International Small-Cap Equity ETF (ISIN: US8085248883) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Schwab International Small-Cap Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Schwab International Small-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Schwab International Small-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,9% sowie Prognosen von 24,4% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab International Small-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,1%, eine Bruttomarge von 38,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Schwab International Small-Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Schwab International Small-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 117,1% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Schwab International Small-Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Schwab International Small-Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab International Small-Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab International Small-Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab International Small-Cap Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Schwab International Small-Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab International Small-Cap Equity ETF ist Eldorado Gold Corporation mit einem Gewicht von 0,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2142 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab International Small-Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab International Small-Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).