Simplify Health Care ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N7729 | Symbol: PINK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Simplify Health Care ETF (ISIN: US82889N7729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Simplify Health Care ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,7), KBV (5,1), KUV (1,9) und KCV (17,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Simplify Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 55,5% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 113,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Simplify Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 63,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3%, einen Verschuldungsgrad von 49,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Simplify Health Care ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 68,2% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 45,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Simplify Health Care ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Simplify Health Care ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,0%, das 12-Monats-Momentum bei 20,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Health Care ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Health Care ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Health Care ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Health Care ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Health Care ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Health Care ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Health Care ETF ist United Therapeutics Corporation mit einem Gewicht von 8,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Health Care ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Health Care ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Health Care ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.