Simplify Health Care ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N7729 | Symbol: PINK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Simplify Health Care ETF (ISIN: US82889N7729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der Simplify Health Care ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,5), KBV (2,8), KUV (1,0) und KCV (14,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Simplify Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4287,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -61,0% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Simplify Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Health Care ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9%, einen Verschuldungsgrad von 25,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Simplify Health Care ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,5%, eine Gewinnvolatilität von 99,2% sowie eine Volatilität von 42,0% (3M) und 46,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Simplify Health Care ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Simplify Health Care ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,1%, das 12-Monats-Momentum 26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Health Care ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Health Care ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Health Care ETF ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Health Care ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Health Care ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Health Care ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Health Care ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 20,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Health Care ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Health Care ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Health Care ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.