Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N3272 | Symbol: LITL
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (ISIN: US82889N3272) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 436,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,7%, die Gewinnvolatilität 164,3%; die Kursvolatilität liegt bei 46,4% (3M) und 44,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,8%, das 12-Monats-Momentum 53,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein positives Kurspotenzial von 27,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ist Credo Technology Group Holding Ltd mit einem Gewicht von 1,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 142 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.