Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N3272 | Symbol: LITL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (ISIN: US82889N3272) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,7), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (6,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 563,5% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 23,6%, die Bruttomarge beträgt 57,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9%, einen Verschuldungsgrad von 35,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,2%, die Gewinnvolatilität 285,7%; die Kursvolatilität liegt bei 45,1% (3M) und 44,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 31,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF ist BrightSpring Health Services Inc. Common Stock mit einem Gewicht von 1,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.