Simplify Propel Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N6242 | Symbol: SURI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Simplify Propel Opportunities ETF (ISIN: US82889N6242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Propel Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Simplify Propel Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,1), KBV (3,4), KUV (0,1) und KCV (1,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 241,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,9% sowie Prognosen von -9,3% für das EPS-Wachstum und 239,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,01 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -4,2%, die Nettogewinnmarge -3888,9%, die Bruttomarge -50,7% und der Kapitalumschlag 1,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,5%, ein Verschuldungsgrad von 73,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,7%, die Gewinnvolatilität 584,5%; die Kursvolatilität liegt bei 29,2% (3M) und 31,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Simplify Propel Opportunities ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Simplify Propel Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 35,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Propel Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Propel Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Propel Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 104,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Propel Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Propel Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Propel Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Propel Opportunities ETF ist Plains GP Holdings LP mit einem Gewicht von 25,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Propel Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Propel Opportunities ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Propel Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.