Simplify Propel Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N6242 | Symbol: SURI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Simplify Propel Opportunities ETF (ISIN: US82889N6242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Propel Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Simplify Propel Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (240,9), KBV (4,6), KUV (13,5) und KCV (26,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2153,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -2,8% sowie Prognosen von 31,0% für das EPS-Wachstum und 192,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,23 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -25,2%, die Nettogewinnmarge -2312,8%, die Bruttomarge 91,4% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,5%, ein Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Propel Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 109,4%, die Gewinnvolatilität 28,5%; die Kursvolatilität liegt bei 79,6% (3M) und 77,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Simplify Propel Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 0,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 0,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Simplify Propel Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,8%, das 12-Monats-Momentum bei -1,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -12,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Propel Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Propel Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Propel Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 81,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Propel Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Propel Opportunities ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 54,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Simplify Propel Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Propel Opportunities ETF ist Milestone Pharmaceuticals Inc. mit einem Gewicht von 26,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Propel Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Propel Opportunities ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Propel Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.