SoFi Select 500 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863641739 | Symbol: SFY
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der SoFi Select 500 ETF (ISIN: US8863641739) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SoFi Select 500 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der SoFi Select 500 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (5,7), KUV (4,3) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SoFi Select 500 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 323,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SoFi Select 500 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,1%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 58,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SoFi Select 500 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der SoFi Select 500 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 81,7% sowie eine Volatilität von 37,3% (3M) und 33,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des SoFi Select 500 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der SoFi Select 500 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum 44,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SoFi Select 500 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SoFi Select 500 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SoFi Select 500 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SoFi Select 500 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SoFi Select 500 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SoFi Select 500 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SoFi Select 500 ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 13,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 503 Aktien.
Wie bewerten wir den SoFi Select 500 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SoFi Select 500 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SoFi Select 500 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.