SoFi Social 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863644055 | Symbol: SFYF
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der SoFi Social 50 ETF (ISIN: US8863644055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SoFi Social 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der SoFi Social 50 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,5), KBV (5,4), KUV (3,1) und KCV (24,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SoFi Social 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 277,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 254,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SoFi Social 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 14,2%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der SoFi Social 50 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,9%, der Verschuldungsgrad bei 25,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der SoFi Social 50 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,9%, eine Gewinnvolatilität von 99,5% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der SoFi Social 50 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der SoFi Social 50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum 43,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SoFi Social 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SoFi Social 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SoFi Social 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SoFi Social 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SoFi Social 50 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SoFi Social 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SoFi Social 50 ETF ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 10,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den SoFi Social 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SoFi Social 50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SoFi Social 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.