State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y8527 | Symbol: XLC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y8527) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (0,0), KUV (2,1) und KCV (1,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -3023,3% sowie Prognosen von 336,2% für das EPS-Wachstum und 12,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 24,0%, die Bruttomarge liegt bei 60,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 81,2% sowie eine Volatilität von 40,3% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,2%, ein 12-Monats-Momentum von 41,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ist Meta Platforms Inc. mit einem Gewicht von 17,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.