State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y8527 | Symbol: XLC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y8527) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,6), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (8,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -7408,1% sowie Prognosen von 698,2% für das EPS-Wachstum und 1,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 3,8%, die Nettogewinnmarge 7,2%, die Bruttomarge liegt bei 45,4% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 147,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 42,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,0%, das 12-Monats-Momentum 43,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 28,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ist Electronic Arts Inc. mit einem Gewicht von 18,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).