State Street SPDR Global Dow ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A7063 | Symbol: DGT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Global Dow ETF (ISIN: US78464A7063) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Global Dow ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des State Street SPDR Global Dow ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (8,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Global Dow ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 194,9% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der State Street SPDR Global Dow ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Global Dow ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,4%, ein Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der State Street SPDR Global Dow ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,0%, die Gewinnvolatilität bei 52,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der State Street SPDR Global Dow ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der State Street SPDR Global Dow ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Global Dow ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Global Dow ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Global Dow ETF ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Global Dow ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Global Dow ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 51,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Global Dow ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Global Dow ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 4,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Global Dow ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Global Dow ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Global Dow ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).