State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X1946 | Symbol: LOWC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (ISIN: US78463X1946) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (3,6), KUV (3,7) und KCV (17,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 263,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 51,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,4%, die Gewinnvolatilität bei 63,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 34,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 6,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 234 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).