State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKWQ0J47 | Symbol: SPYQ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI Europe Industrials (ISIN: IE00BKWQ0J47) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI Europe Industrials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (6,1), KUV (2,5) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Industrials erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 9439,2% sowie Prognosen von 20,0% für das EPS-Wachstum und 11,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der State Street SPDR MSCI Europe Industrials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 31,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI Europe Industrials erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5%, einen Verschuldungsgrad von 47,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR MSCI Europe Industrials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,5%, die Gewinnvolatilität bei 103,3%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der State Street SPDR MSCI Europe Industrials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI Europe Industrials weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,7%, das 12-Monats-Momentum 10,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI Europe Industrials
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI Europe Industrials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI Europe Industrials ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI Europe Industrials?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI Europe Industrials liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 29,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI Europe Industrials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI Europe Industrials ist Rolls-Royce Holdings plc mit einem Gewicht von 14,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI Europe Industrials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI Europe Industrials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI Europe Industrials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).