State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYTRRG40 | Symbol: WTEL.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI World Communication Services (ISIN: IE00BYTRRG40) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI World Communication Services ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI World Communication Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,5), KBV (0,2), KUV (3,9) und KCV (7,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI World Communication Services erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -73,8% sowie Prognosen von 23,1% für das EPS-Wachstum und 16,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI World Communication Services zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,2%, die Nettogewinnmarge 40,6%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI World Communication Services erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2%, einen Verschuldungsgrad von 27,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der State Street SPDR MSCI World Communication Services ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 76,5% sowie eine Volatilität von 39,9% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR MSCI World Communication Services auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI World Communication Services weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,2%, das 12-Monats-Momentum 52,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI World Communication Services
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI World Communication Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI World Communication Services ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI World Communication Services?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI World Communication Services liegt auf USA mit einem Anteil von 86,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI World Communication Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI World Communication Services ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 16,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI World Communication Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI World Communication Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI World Communication Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.