State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFWFPX50 | Symbol: ZPDK.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector (ISIN: IE00BFWFPX50) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (4,0), KUV (3,4) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,2%, die Nettogewinnmarge 22,9%, die Bruttomarge liegt bei 61,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 60,0%; die Kursvolatilität beträgt 32,5% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,6%, das 12-Monats-Momentum 55,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 18,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.