Strategas Global Policy Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y6529 | Symbol: SAGP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Strategas Global Policy Opportunities ETF (ISIN: US00775Y6529) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strategas Global Policy Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Strategas Global Policy Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (3,9), KUV (2,8) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Strategas Global Policy Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,8% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Strategas Global Policy Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 15,2%, die Bruttomarge liegt bei 45,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Strategas Global Policy Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3%, einen Verschuldungsgrad von 49,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Strategas Global Policy Opportunities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,0%, die Gewinnvolatilität bei 72,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Strategas Global Policy Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Strategas Global Policy Opportunities ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 10,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strategas Global Policy Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strategas Global Policy Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 56 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strategas Global Policy Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Strategas Global Policy Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strategas Global Policy Opportunities ETF ist STERIS plc mit einem Gewicht von 34,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strategas Global Policy Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strategas Global Policy Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.