TIGER Hyundai Motor Group+ – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der TIGER Hyundai Motor Group+ (ISIN: KR7138540000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im TIGER Hyundai Motor Group+ ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 1,05 wird die Bewertung des TIGER Hyundai Motor Group+ als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,9), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,3) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,9) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der TIGER Hyundai Motor Group+ ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 67,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 402,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 95,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des TIGER Hyundai Motor Group+ erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 4,0%, eine Bruttomarge von 13,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des TIGER Hyundai Motor Group+ erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 156,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des TIGER Hyundai Motor Group+ auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 18,5%, die Gewinnvolatilität 79,3%; die Kursvolatilität liegt bei 58,9% (3M) und 62,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der TIGER Hyundai Motor Group+ ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Momentumprofil des TIGER Hyundai Motor Group+ auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,7%, ein 12-Monats-Momentum von 33,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -11,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum TIGER Hyundai Motor Group+