TIGER LG Group+ – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der TIGER LG Group+ (ISIN: KR7138530001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im TIGER LG Group+ ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,87 wird die Bewertung des TIGER LG Group+ als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (13,8), Kurs/Buchwert (0,8), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,9) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des TIGER LG Group+ erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -66,8% sowie Prognosen von 341,8% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der TIGER LG Group+ ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 2,3%, eine Bruttomarge von 22,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des TIGER LG Group+ auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,9%, ein Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des TIGER LG Group+ auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 11,7%, die Gewinnvolatilität 151,1%; die Kursvolatilität liegt bei 58,6% (3M) und 59,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der TIGER LG Group+ ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der TIGER LG Group+ weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,8%, das 12-Monats-Momentum 48,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum TIGER LG Group+