TIGER Samsung Group – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7138520002  |  Symbol: 138520.KS

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der TIGER Samsung Group (ISIN: KR7138520002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im TIGER Samsung Group ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des TIGER Samsung Group ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,4), KUV (1,7) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der TIGER Samsung Group ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 40,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 66,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 43,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des TIGER Samsung Group erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7%, eine Nettogewinnmarge von 15,0%, eine Bruttomarge von 38,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des TIGER Samsung Group zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 12,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 9,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des TIGER Samsung Group auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 14,2%, die Gewinnvolatilität 38,3%; die Kursvolatilität liegt bei 87,3% (3M) und 71,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der TIGER Samsung Group ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der TIGER Samsung Group ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,2%, das 12-Monats-Momentum bei 159,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum TIGER Samsung Group

Wie lautet die Analystenprognose für den TIGER Samsung Group?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TIGER Samsung Group ein positives Kurspotenzial von 51,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der TIGER Samsung Group?

Der regionale Schwerpunkt des TIGER Samsung Group liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im TIGER Samsung Group am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im TIGER Samsung Group ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.

Wie bewerten wir den TIGER Samsung Group?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TIGER Samsung Group als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des TIGER Samsung Group?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.