Tweedy, Browne Insider + Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US75526L8607 | Symbol: COPY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Tweedy, Browne Insider + Value ETF (ISIN: US75526L8607) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tweedy, Browne Insider + Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,61 wird die Bewertung des Tweedy, Browne Insider + Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,0), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Tweedy, Browne Insider + Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,5% sowie Analystenschätzungen von 11,4% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tweedy, Browne Insider + Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 45,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Tweedy, Browne Insider + Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,0%, ein Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Tweedy, Browne Insider + Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 74,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 33,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Tweedy, Browne Insider + Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Tweedy, Browne Insider + Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,8%, das 12-Monats-Momentum 10,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tweedy, Browne Insider + Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tweedy, Browne Insider + Value ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tweedy, Browne Insider + Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 31,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Tweedy, Browne Insider + Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tweedy, Browne Insider + Value ETF ist IG Group Holdings plc mit einem Gewicht von 1,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 134 Aktien.
Wie bewerten wir den Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tweedy, Browne Insider + Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tweedy, Browne Insider + Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.