UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0480132876 | Symbol: UIMI.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS Core MSCI EM (ISIN: LU0480132876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Core MSCI EM ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des UBS Core MSCI EM als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (3,3), KUV (2,8) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der UBS Core MSCI EM ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Core MSCI EM zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 28,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der UBS Core MSCI EM ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,1%, der Verschuldungsgrad bei 24,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der UBS Core MSCI EM ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,8%, eine Gewinnvolatilität von 53,5% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der UBS Core MSCI EM ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der UBS Core MSCI EM ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,9%, das 12-Monats-Momentum 109,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Core MSCI EM
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Core MSCI EM?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Core MSCI EM ein positives Kurspotenzial von 31,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Core MSCI EM?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Core MSCI EM liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 46,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Core MSCI EM am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Core MSCI EM ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1237 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Core MSCI EM?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Core MSCI EM als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Core MSCI EM?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).