UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B7KQ7B66 | Symbol: UBU7.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der UBS Core MSCI World (ISIN: IE00B7KQ7B66) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Core MSCI World ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des UBS Core MSCI World als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (3,9), KUV (3,0) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der UBS Core MSCI World ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 231,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Core MSCI World zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS Core MSCI World erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS Core MSCI World ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 68,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des UBS Core MSCI World auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der UBS Core MSCI World ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 37,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Core MSCI World
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Core MSCI World?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Core MSCI World ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Core MSCI World?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Core MSCI World liegt auf USA mit einem Anteil von 68,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Core MSCI World am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Core MSCI World ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1273 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Core MSCI World?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Core MSCI World als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Core MSCI World?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.