UBS ETF (IE) MSCI World Climate – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BN4Q0370  |  Symbol: AW10.F

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der UBS ETF (IE) MSCI World Climate (ISIN: IE00BN4Q0370) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF (IE) MSCI World Climate ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des UBS ETF (IE) MSCI World Climate als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (2,4), KUV (2,9) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,2% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 58,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,9%, die Gewinnvolatilität bei 61,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,6% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 26,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS ETF (IE) MSCI World Climate

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS ETF (IE) MSCI World Climate?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS ETF (IE) MSCI World Climate?

Der regionale Schwerpunkt des UBS ETF (IE) MSCI World Climate liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im UBS ETF (IE) MSCI World Climate am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS ETF (IE) MSCI World Climate ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 1,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 385 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS ETF (IE) MSCI World Climate?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS ETF (IE) MSCI World Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS ETF (IE) MSCI World Climate?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).