UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1971906802 | Symbol: UET5.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der UBS EURO STOXX 50 ESG (ISIN: LU1971906802) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS EURO STOXX 50 ESG ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des UBS EURO STOXX 50 ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (2,3), KUV (1,8) und KCV (4,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS EURO STOXX 50 ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 750,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 297,2% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der UBS EURO STOXX 50 ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 61,0% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS EURO STOXX 50 ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der UBS EURO STOXX 50 ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,8%, die Gewinnvolatilität bei 235,5%; die Kursvolatilität beträgt 26,9% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der UBS EURO STOXX 50 ESG ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS EURO STOXX 50 ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,9%, das 12-Monats-Momentum 15,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS EURO STOXX 50 ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS EURO STOXX 50 ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS EURO STOXX 50 ESG ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS EURO STOXX 50 ESG?
Der regionale Schwerpunkt des UBS EURO STOXX 50 ESG liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 31,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS EURO STOXX 50 ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS EURO STOXX 50 ESG ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mit einem Gewicht von 4,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS EURO STOXX 50 ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS EURO STOXX 50 ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS EURO STOXX 50 ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.