UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1215451524 | Symbol: UIM2.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened (ISIN: LU1215451524) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (4,0), KUV (2,6) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,0% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 58,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,4%, der Verschuldungsgrad bei 31,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 34,0%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,2%, das 12-Monats-Momentum 21,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI EMU Quality Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Factor MSCI EMU Quality Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 30,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Factor MSCI EMU Quality Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 10,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Factor MSCI EMU Quality Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Factor MSCI EMU Quality Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).