UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU0480132876  |  Symbol: UIMI.DE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets (ISIN: LU0480132876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 218,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,0%, die Nettogewinnmarge 23,4%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,8%, der Verschuldungsgrad bei 33,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,7%, eine Gewinnvolatilität von 59,9% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 40,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 37,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Der regionale Schwerpunkt des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 18,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1020 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).