UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0629460832 | Symbol: UIMT.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible (ISIN: LU0629460832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (14,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,5% sowie Analystenschätzungen von 11,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 41,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 39,2%; die Kursvolatilität beträgt 42,4% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 26,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible liegt auf Japan mit einem Anteil von 68,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 11,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).