UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BXDZNQ90 | Symbol: AUGA.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS MSCI Australia (ISIN: IE00BXDZNQ90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI Australia ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des UBS MSCI Australia als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (2,7), KUV (2,7) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der UBS MSCI Australia ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 165,0% sowie Analystenschätzungen von 6,8% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI Australia erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 18,1%, eine Bruttomarge von 43,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des UBS MSCI Australia auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,6%, ein Verschuldungsgrad von 54,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der UBS MSCI Australia ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,7%, die Gewinnvolatilität bei 167,6%; die Kursvolatilität beträgt 30,6% über drei Monate und 25,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der UBS MSCI Australia ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der UBS MSCI Australia weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,6%, das 12-Monats-Momentum 21,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Australia
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Australia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Australia ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Australia?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Australia liegt auf Australien mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Australia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Australia ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 14,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Australia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Australia als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Australia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.