UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1953188833 | Symbol: UETC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS MSCI China Universal (ISIN: LU1953188833) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI China Universal ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,43 wird die Bewertung des UBS MSCI China Universal als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,7), KBV (1,0), KUV (1,3) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,5% sowie Prognosen von 16,0% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 18,8%, eine Bruttomarge von 51,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 216,1%, einen Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,0%, die Gewinnvolatilität bei 42,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS MSCI China Universal weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,7%, das 12-Monats-Momentum 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI China Universal
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI China Universal?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI China Universal ein positives Kurspotenzial von 33,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI China Universal?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI China Universal liegt auf China mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI China Universal am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI China Universal ist Industrial and Commercial Bank of China Limited mit einem Gewicht von 10,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI China Universal?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI China Universal als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI China Universal?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.