UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1048313974 | Symbol: UETE.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS MSCI EM Socially Responsible (ISIN: LU1048313974) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI EM Socially Responsible ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des UBS MSCI EM Socially Responsible als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,6), KBV (2,7), KUV (2,3) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der UBS MSCI EM Socially Responsible ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 223,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der UBS MSCI EM Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,7%, die Nettogewinnmarge bei 21,4%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der UBS MSCI EM Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der UBS MSCI EM Socially Responsible ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,0%, eine Gewinnvolatilität von 66,3% sowie eine Volatilität von 47,8% (3M) und 42,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der UBS MSCI EM Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der UBS MSCI EM Socially Responsible ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,4%, das 12-Monats-Momentum 124,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI EM Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI EM Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI EM Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI EM Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI EM Socially Responsible liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS MSCI EM Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI EM Socially Responsible ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 4,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 270 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI EM Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI EM Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI EM Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).