UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1804202403 | Symbol: UIQN.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS MSCI EMU Select Factor Mix (ISIN: LU1804202403) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI EMU Select Factor Mix ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des UBS MSCI EMU Select Factor Mix ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS MSCI EMU Select Factor Mix erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 246,4% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI EMU Select Factor Mix erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 13,4%, eine Bruttomarge von 49,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI EMU Select Factor Mix erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der UBS MSCI EMU Select Factor Mix ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 75,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der UBS MSCI EMU Select Factor Mix ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS MSCI EMU Select Factor Mix weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 37,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI EMU Select Factor Mix
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI EMU Select Factor Mix?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI EMU Select Factor Mix ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI EMU Select Factor Mix?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI EMU Select Factor Mix liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 25,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS MSCI EMU Select Factor Mix am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI EMU Select Factor Mix ist Iberdrola S.A. mit einem Gewicht von 3,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 549 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI EMU Select Factor Mix?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI EMU Select Factor Mix als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI EMU Select Factor Mix?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.