UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0950674928 | Symbol: USUP.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible (ISIN: LU0950674928) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (14,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,5% sowie Analystenschätzungen von 11,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 41,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 39,2%; die Kursvolatilität beträgt 42,4% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 26,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Pacific Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Pacific Socially Responsible liegt auf Japan mit einem Anteil von 68,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Pacific Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Pacific Socially Responsible ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 11,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Pacific Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).