UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0629460832 | Symbol: UIMT.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible (ISIN: LU0629460832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,3), KBV (2,8), KUV (2,4) und KCV (16,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,2% sowie Analystenschätzungen von 14,5% (EPS) und 6,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 54,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 29,4%, der Verschuldungsgrad bei 27,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,8%, die Gewinnvolatilität bei 52,7%; die Kursvolatilität beträgt 40,1% über drei Monate und 38,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 27,6%, das 12-Monats-Momentum bei 46,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Pacific Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Pacific Socially Responsible liegt auf Japan mit einem Anteil von 78,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Pacific Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Pacific Socially Responsible ist Tokyo Electron Limited mit einem Gewicht von 6,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Pacific Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).