UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0629460832 | Symbol: UIMT.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible (ISIN: LU0629460832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,7% sowie Analystenschätzungen von 11,6% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,7%, der Verschuldungsgrad bei 28,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 41,0%; die Kursvolatilität beträgt 40,0% über drei Monate und 36,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der UBS MSCI Pacific Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 31,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Pacific Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Pacific Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 16,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Pacific Socially Responsible liegt auf Japan mit einem Anteil von 78,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Pacific Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Pacific Socially Responsible ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 5,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Pacific Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Pacific Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).